证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-018
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 14,505,000 元
“利扬转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 899,178 股，占“利扬
转债”转股前公司已发行股份总额的 0.4489%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，“利扬转债”尚未转股的可
转债金额为人民币 505,495,000 元，占“利扬转债”发行总量的 97.21%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“利扬转
债”共有人民币 14,505,000 元已转换为公司股票，转股数量为 899,178
股。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）
同意注册，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定
对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，
募集资金总额人民币 52,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募
集资金净额为 512,889,094.32 元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕94 号文同意，公司本次可转换公
司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“利扬转
债”，债券代码为“118048”。
根据相关法律法规和《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“利扬转
债”初始转股价格为 16.13 元/股，转股期自可转债发行结束之日（2024 年 7 月
年 7 月 1 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“利扬转债”的转股期为 2025 年
扬转债”共有人民币 14,505,000 元已转换为公司股票，转股数量为 899,178
股。
截至 2025 年 3 月 31 日累计共有人民币 14,505,000 元已转换为公司股票，
累计转股数量为 899,178 股，占“利扬转债”转股前公司已发行股份总额的
截至 2025 年 3 月 31 日，“利扬转债”尚未转股的可转债金额为人民币
三、股本变动情况
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 200,309,140 899,178 201,208,318
总股本 200,309,140 899,178 201,208,318
四、其他事项
投资者如需了解“利扬转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 6 月
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会秘书室
联系电话：0769-26382738
邮箱：ir@leadyo.com
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
